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Edmond de Rothschild Prifund Inflation Linked Bonds récompensé
par Lipper
La Banque Privée Edmond de Rothschild
Europe s’est vue décerner le 30 avril dernier le prestigieux Lipper Fund Award
pour les remarquables performances de son fonds d’investissement Edmond de
Rothschild Prifund Inflation Linked
Bonds pour les horizons trois et cinq ans, géré par David Diwan,
CFA. L’Award
concerne la catégorie Pays-Bas des fonds obligataires indexés sur l’inflation
européenne.
Les Lipper Fund Awards font partie des Thomson Reuters Awards for Excellence, une famille mondiale de prix qui
récompense les fonds de placement qui ont affiché de solides rendements
ajustés au risque sur une base régulière par rapport à leurs pairs sur des
périodes de trois, cinq et dix ans. Lipper se base
sur des critères d’évaluation préalablement définis ; pour remporter un Award un fonds doit être enregistré dans le pays
concerné, être âgé d’au moins 3 ans et bien sûr atteindre les objectifs
d’investissement fixés par le gestionnaire.
Le compartiment Edmond de Rothschild Prifund
Inflation Linked Bonds (EUR) A Cap vise à long
terme une croissance optimale du capital en investissant principalement dans
des obligations du monde entier, indexées sur l'inflation. Compte tenu de la
hausse récente d’inflation dans la zone Euro (2.8% en mars), et les
perspectives inquiétantes liées à la forte augmentation du prix du pétrole et
des matières agricoles, les investisseurs se tournent de plus en plus vers
les obligations indexées sur l’inflation. L’attrait de tels instruments
réside dans leurs rendements réels qui prennent en compte les hausses futures
du niveau d’inflation, protégeant ainsi le pouvoir d’achat des coupons et du
capital de l’obligation à l’avenir. Dans un contexte de taux d’intérêts
historiquement bas et de déficits budgétaires croissants, les obligations
indicées à l’inflation permettent aux investisseurs d’acheter du papier
étatique avec notation ‘AAA’ et une grande liquidité sans les contraintes des
obligations gouvernementales classiques.
Brillamment diplômé de l’Université de Western Ontario et de l’Université
McGill au Canada, David Diwan, CFA, a acquis une
expérience de 17 ans en tant que gestionnaire de fonds obligataires. Cet
impressionnant parcours lui a permis d’atteindre ses objectifs et de
remporter ce prestigieux prix.
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